上周，一年一度的中國游戲產(chǎn)業(yè)年會于北京拉開帷幕。會上，中國音像與數(shù)字出版協(xié)會第一副理事長、中國音數(shù)協(xié)游戲工委主任委員張毅君公布了《2024年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》。

報告詳細地統(tǒng)計出了中國游戲市場今年的概況，并對游戲產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展特征以及來年的發(fā)展趨勢做出了總結(jié)。為方便大家對報告有更好的理解，我們將報告內(nèi)容與伽馬數(shù)據(jù)所發(fā)布的《2025中國游戲產(chǎn)業(yè)趨勢及潛力分析報告》進行了融合整理。

以下為報告內(nèi)容。2024年，游戲產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展特征可以概述為以下6點：

1、各級政府扶持政策頻出，產(chǎn)業(yè)化生態(tài)持續(xù)優(yōu)化。

2、國內(nèi)市場規(guī)模穩(wěn)中有進，移動新品與單機精品貢獻突出。

3、大制作與小游戲并行，跨平臺多端發(fā)行與云游戲趨勢更為清晰。

4、企業(yè)強化海外布局，主動參與國際市場競爭。

5、積極探索科技創(chuàng)新應(yīng)用，為提升新質(zhì)生產(chǎn)力添磚加瓦。

6、轉(zhuǎn)化和傳播優(yōu)秀文化，助力文旅文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

01

2024年中國游戲行業(yè)概況

報告稱，今年中國游戲市場實際收入3257.83億元，同比增長7.53%，對比過去5年再創(chuàng)新高。與此同時，中國游戲用戶規(guī)模達到6.74億人，同比增長0.94%，亦為歷史新高。“多終端共同驅(qū)動”是市場規(guī)模增長來源的顯著特征。

2024年，中國自研游戲國內(nèi)市場實際收入2607.36億元，同比增長1.7%，增速有所放緩；海外市場實際收入185.57億美元，同比增長13.39%，后者的規(guī)模已連續(xù)五年超千億元（人民幣），并再創(chuàng)新高。

具體來看，海外市場方面，從自研移動游戲海外市場實際收入地區(qū)分別來看，美國貢獻了最大的市場份額，占比達到31.06%，日本占比17.32%，韓國占比8.89%，上述三國合計占比57.27%，同比略有下降，但依然是主要的海外目標(biāo)市場。

從海外市場收入TOP100的自研移動游戲來看，策略類（含SLG）占比41.38%，射擊類占比10.4%，RPG類占比10.37%，這三種產(chǎn)品類型已連續(xù)五年位居前三。值得注意的是，RPG類占比降幅較大，下降了5.6%。

而《黑神話：悟空》的海外發(fā)行、部分小程序游戲出海，以及多家企業(yè)游戲全球化布局的拓展，均是海外市場規(guī)模增長的重要因素。

國內(nèi)市場方面，如果按照細分市場劃分，可以將其分為移動游戲、客戶端游戲、網(wǎng)頁游戲、其他游戲四類。其中，今年移動游戲?qū)嶋H收入占比為73.12%，客戶端游戲?qū)嶋H收入占比為20.87%，網(wǎng)頁游戲市場實際收入占比1.42%。

由于本年度有現(xiàn)象級產(chǎn)品出現(xiàn)，上述三者之外的其他游戲市場占比從去年的1.67%大幅增長至今年的4.59%，受其影響，移動、客戶端、網(wǎng)頁游戲三者占比去年均有所下降。

02

從細分市場看，移動游戲市場再破新高

主機游戲市場同比增長55.13%

先來看看占最大份額的移動游戲市場情況。本年度，中國移動游戲市場實際收入2382.17億元，同比增長5.01%，再創(chuàng)市場收入新記錄。

在品類數(shù)量方面，在今年收入排名前100的移動游戲產(chǎn)品中，RPG類型居多，占比24%，但同比下降7%。卡牌類以12%的占比位居其后，同比去年上升一位。策略（含SLG）與棋牌類占比均為8%。值得注意的是，去年占比位居第四的射擊類游戲，今年數(shù)量大幅降至第七位。

在收入占比方面，今年收入排名前100的移動游戲當(dāng)中，MOBA類占比17.99%，位居首位，RPG類次之，占比17.85%，相較去年下滑11.7%，射擊類占比13.89%，位居第三。

值得一提的是，部分策略類（含SLG）產(chǎn)品關(guān)注到用戶“降肝減氪”的需求，通過“減負(fù)”設(shè)計取得了較好的市場表現(xiàn)。

再來看看客戶端和網(wǎng)頁游戲的市場情況。前者于今年實際收入679.81億元，同比增長2.56%。后者實際收入同比下降2.35%，整體規(guī)模為46.38億元，已是連續(xù)第9年下滑。

最后來看到主機游戲的市場情況。得益于《黑神話：悟空》的推出，國產(chǎn)主機游戲市場今年實現(xiàn)大幅增長，實際收入44.88億元，同比增長55.13%。

不僅如此，《黑神話：悟空》的推出，讓不少用戶對“主機游戲”本身產(chǎn)生興趣的同時，還使得他們愿意為了更好的游戲體驗而更新設(shè)備，改善游玩條件。這樣一來，也能讓部分用戶長期留存于主機游戲市場，成為真正的主機游戲用戶，從而夯實中國主機游戲長期增長的基礎(chǔ)。

03

從細分品類看

女性向游戲帶動二游市場增長

2024年，我國電子競技游戲市場今年實際收入1429.45億元，同比增長7.52%。這一成績的取得，主要歸功于頭部電競游戲的長線運營，鞏固了電競市場基本盤。同時多款不同品類的電競游戲新品上線，創(chuàng)造了可觀的市場增量。

二次元移動游戲市場實際收入293.48億元，同比下降7.44%。其收入的下降，主要受到三種因素影響：一是去年該品類市場表現(xiàn)過于突出，使得今年相形見絀；二是市場競爭加劇，須與其他品類爭奪有限玩家市場；三是玩家消費意愿有所減弱。

而“女性向”作為其中的一個細分題材，目前正展現(xiàn)出不俗的增長潛力。據(jù)伽馬數(shù)據(jù)統(tǒng)計，市場層面，2024年中國女性向游戲市場規(guī)模達80億元，同比增長124.1%，增速顯著高于整體市場。

在伽馬數(shù)據(jù)看來，女性向游戲市場的潛力主要受以下因素驅(qū)動：

一方面，女性向游戲通常為以劇情、角色為核心的強內(nèi)容向游戲，這與用戶現(xiàn)階段的主要偏好相符。

另一方面，女性向賽道也正逐步迭代升級，其具體體現(xiàn)在畫面表現(xiàn)、玩法、題材等方面。

比如說，《以閃亮之名》應(yīng)用了UE4引擎、前沿渲染技術(shù)等以提升游戲空間維度、畫面質(zhì)感等；《如鳶》將游戲題材拓展至品類下鮮有的三國亂世，突出題材的差異化；近期的《無限暖暖》突破了以往以文字互動為主的形式，在玩法上融合了開放世界等高熱度元素，給偏好此類產(chǎn)品的用戶們帶來了新穎的游戲體驗。

除此之外，女性向游戲給用戶們帶來的情緒及陪伴價值也是重要成因之一。情緒、陪伴的價值廣泛存在于游戲付費、獲客、營銷等多方面。如果能為用戶提供更多正向情緒價值并帶來陪伴感，產(chǎn)品的創(chuàng)收甚至盈利表現(xiàn)也有望得到優(yōu)化。

此外，報告中還提到，國內(nèi)移動休閑游戲市場實際收入312.74億元，同比下降1.78%，已連續(xù)三年下降，導(dǎo)致收入持續(xù)下滑的主要因素為新品數(shù)量的減少等。

04

小程序游戲市場表現(xiàn)強勁

出海與長線運營具備潛力

值得一提的是，國內(nèi)小程序游戲市場目前的增長勢頭非常強勁。

本年度，其實際收入達到398.36億元，同比增長99.18%，2022-2024年小程序游戲市場規(guī)模復(fù)合增長率達182.3%，當(dāng)前仍處于快速成長期。其中內(nèi)購產(chǎn)生的市場實際收入273.64億元，占比68.7%；廣告變現(xiàn)收入124.72億元，占比31.3%。

2024年有十余款小程序游戲成功出海，并創(chuàng)造了近十億美元的收入，在此背景下，伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為，小程序游戲出海或成發(fā)展趨勢。

小程序游戲出海的機遇至少有三點：

其一，“即點即玩”、上手門檻低、碎片化等特點同樣符合部分海外用戶游戲習(xí)慣；

其二，相較于國內(nèi)市場，海外小程序游戲市場仍處于初期發(fā)展階段，市場競爭壓力低于國內(nèi)市場，中小企業(yè)入局難度相對低；

其三，部分小程序游戲的核心趣味點同樣受App用戶偏好影響，且已有以App形式出海的單款游戲?qū)崿F(xiàn)了數(shù)億美元收入，因此即便難以基于小程序游戲觸達海外用戶，企業(yè)也可通過App版本先行進行游戲變現(xiàn)。

從當(dāng)前成果來看，單日暢銷榜單中TOP30微信小程序游戲中已有50%推出海外版本。

再者，長線運營是小程序游戲的另一趨勢，也是產(chǎn)品削減買量成本、改善獲利情況的重要方向。

從頭部榜單來看，雖然小程序游戲競爭日益激烈，使得上線不足6個月的產(chǎn)品入榜數(shù)量增加，但從已初步實現(xiàn)長線運營（運營時長超1年）的產(chǎn)品來看，其生命周期整體呈上升趨勢，意味著頭部游戲已先于整體注意到長線運營機遇。

而精細化營銷則是長線運營的重要舉措，參考App游戲的發(fā)展路徑可知，精準(zhǔn)買量、內(nèi)容營銷、陣地經(jīng)營等精細化舉措是長線運營時期的營銷重點。

因此，對于已實現(xiàn)長線運營及計劃長線運營的小程序游戲而言，探索內(nèi)容營銷相關(guān)布局具備價值。

05

結(jié)語

總的來說，2024年，我國游戲產(chǎn)業(yè)在遵規(guī)自律、精品化打造、科技創(chuàng)新以及文化建設(shè)等方面持續(xù)進展。

未來我國游戲產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展趨勢大致如下：

1、政策扶持與輿論環(huán)境將繼續(xù)得以優(yōu)化，產(chǎn)學(xué)研合作助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、存量市場的精品化競爭加劇，企業(yè)或?qū)㈤L期面臨成本攀升和人才供給挑戰(zhàn)。

3、移動游戲主導(dǎo)地位穩(wěn)固，主機及單機市場呈增長趨勢。

4、游戲產(chǎn)品的體量將呈現(xiàn)重度化與輕量化并行之勢。

5、海內(nèi)外市場將形成相互滲透、彼此影響的基本格局。

6、游戲出海在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)全方位拓展，文化走出去的步伐將更加堅定有力。